팀 전체의 예산 사용률은 어떻게 계산하나요?
담당자별 예산과 지출을 각각 합산한 뒤 팀 전체의 예산 사용률을 계산하세요. 사용률을 단순 평균했을 때 왜 다른 결과가 나오는지도 확인합니다.
두 담당자 중 한 명은 예산 100을 모두 썼고 다른 한 명은 예산 900을 아직 쓰지 않았습니다. 두 사람의 사용률을 평균하면 50%지만 팀 전체는 예산 1,000 중 100, 즉 10%를 썼습니다. 담당자마다 예산이 다르기 때문에 생기는 차이입니다. 팀 전체의 사용률을 구하려면 예산과 지출부터 각각 합산해야 합니다.
비율 대신 금액을 준비하기
아래 예산과 지출은 같은 기간의 금액이며 통화도 같습니다. C팀은 예산이 0인데 지출이 20이므로 별도로 확인해야 합니다. 이 내역도 합계에 포함하되 예산이 0이면 사용률은 빈 값으로 표시합니다.
| 팀 | 담당 | 예산 | 지출 |
|---|---|---|---|
| A | U1 | 100 | 100 |
| A | U2 | 900 | 0 |
| B | U3 | 200 | 50 |
| B | U4 | 200 | 150 |
| C | U5 | 0 | 20 |
팀별 예산과 지출을 합산한 뒤 사용률 계산하기
- 시트를 결과 기준으로 선택하고 예산과 지출이 숫자인지 확인합니다.
- ‘결과 정리’에서 ‘요약’을 누르고 ‘그룹화 기준’에서 팀을 선택합니다. ‘집계 방식’을 기본 ‘개수’에서 ‘합계’로 바꾸고 ‘항목’은 예산, ‘결과 항목 이름’은 예산 합계로 지정하세요. 같은 요약의 ‘집계 추가’를 눌러 지출의 ‘합계’도 추가하고 이름을 지출 합계로 입력합니다.
- 요약 아래 ‘계산’을 추가합니다. ‘비율 (%)’의 A는 지출 합계, B는 예산 합계로 정하고 이름을 ‘소진율 (%)’로 만듭니다.
- ‘적용’을 누르고 합계와 비율을 함께 확인합니다.
A팀 10%, B팀 50%
A팀은 100÷1000×100=10이므로 사용률은 10%입니다. 같은 방식으로 계산하면 B팀은 200÷400×100=50으로, 사용률은 50%입니다. C팀은 예산이 0이라 사용률을 계산할 수 없지만 지출 20은 결과에 남습니다. 빈 사용률을 0%로 해석하거나 C팀을 보고에서 빠뜨리지 않도록 주의하세요.
| 팀 | 예산 합계 | 지출 합계 | 소진율 (%) |
|---|---|---|---|
| A | 1000 | 100 | 10 |
| B | 400 | 200 | 50 |
| C | 0 | 20 | 빈 값 |
예산이 비어 있는 내역의 지출만 합산하면 사용률이 왜곡될 수 있습니다. 먼저 예산이 빠진 이유를 확인하고 해당 내역을 계산에 넣을지 정하세요. 예산이 0인 내역을 제외하기로 했다면 ‘요약’ 전에 필터를 적용해 예산과 지출 모두에서 제외해야 합니다.
내 파일로 시작해 보세요
JOIN SHEET에서 시작하기 ↗Excel·CSV 작업은 PC에서 이용해 주세요.
새 창에서 열리며 작업 중인 데이터를 바꾸지 않습니다.
예제 확인일:
출처
Percentage summaries calculating as a roll up의 질문을 참고해 별도의 가상 데이터로 구성했습니다.
